ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ СМОЛЕНСКА // спецпроект ››

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

14.11.2019, 09:21

https://smoldaily.ru/wp-content/uploads/2016/05/DSCN1277-700x525.jpg

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Консолидация позволит укрепитьпозиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создатьведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке.

Ключевые параметры и приоритеты сделки

Приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости.
Реализация операционных синергий от совместной деятельности.
Поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств.
Объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России.
Выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате.
6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) привлекательный мультипликатор для challengers.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил:

Сделка обеспечит Ростелекому полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору.

Стратегически сделка дополнит экосистему Ростелекомановыми конвергентными предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом.

Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы Цифровая экономика Российской Федерации в части развития проектов информационной инфраструктуры,решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных.

Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний Ростелеком ряд конкурентных рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и закрепить лидирующее положение Ростелекома на российском рынке телекоммуникационных, ИТ и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд Ростелекома” и Tele2 Россия обеспечатмощную основу для развития 5G. Вместе Ростелеком и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений.

Стратегические цели сделки

Приобретение быстрорастущего и высокорентабельного мобильного бизнеса

Tele2 Россия является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года — на 2 п. п. до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов, при этом компания является лидером по NPS в отрасли. Среднегодовые темпы роста выручки Tele2 Россия за 2016–2018 годы составили 16% по сравнению со среднеотраслевым значением в 4%. За последние три года Tele2 Россия увеличила число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных операторов. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G Tele2 Россия занимает третью позицию в отрасли.

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока.

Реализация значительного потенциала фиксированных и мобильных активов

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами.

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку это более экономически выгодно для операторов.

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры Tele2 Россия. Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегментах.

Реализация потенциала развития 5G в России

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» (как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и Tele2 Россия, а также экспертизу и лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения мобильных сетей следующих поколений.

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволит «Ростелекому»оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что позволит существенно экономить на эксплуатации и развитиисетей.

Возможности для реализации синергий

В результате сделки группа «Ростелеком» получитвозможность реализации синергий, способных обеспечить создание дополнительной стоимости для компании.

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а также продвижениюконвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки.

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов.

Структура сделки

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит изтрех частей:

приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей;
приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей;
приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42млрд рублей.

Подход к финансированию

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома».

Интеграция и менеджмент

После завершения сделки «Ростелеком» планирует:

оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд;
обеспечить работу совместного интеграционного комитета,целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы;
сохранить менеджерскую команду Tele2 Россия и утвердить новую систему мотивации для менеджмента;
обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 года.

На правах рекламы


Сделать SmolDaily основным источником новостей в Яндекс


Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Общество

06.12.2019, 09:00

Неисправный светофор на центральном перекрёстке Смоленска создаёт гигантскую пробку

Утром 6 декабря автомобилисты Смоленска сообщили о сломанном светофоре на перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Кирова. Горожане отмечают, что центральные…

Общество

06.12.2019, 08:55

В центре Смоленска девушка попала под колёса джипа

Автомобилист на «Джип Чероки» сбил пешехода на площади Победы в областном центре. ДТП произошло 5 декабря в 16:55. По информации…

Общество

06.12.2019, 07:50

В смоленской деревне улица погрязла в темноте

Жители деревни Киселёвка пожаловались на отсутствие освещения на улице Луговая. По словам смолян, неработающие фонари и отсутствие пешеходных дорожек провоцируют…

Общество

06.12.2019, 05:55

В Смоленске завершили поиски 9-летнего мальчика

Напомним, Владимир Харитонов пропал 5 декабря около 19:00 в районе торгового центра «Зебра» в областном центре. На протяжении нескольких часов…

Происшествия

06.12.2019, 05:47

В Смоленске из реки извлекли труп мужчины

Тело ранее погибшего человека извлекли водолазы из реки Рачёвка 5 декабря. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской…

Общество

05.12.2019, 09:13

В центре Смоленска пропал 9-летний мальчик

Житель областного центра Владимир Харитонов пропал вечером 5 декабря. Последний раз его видели около 19 часов возле ТЦ «Зебра». В…

Общество, Фото и видео

05.12.2019, 08:17

Последствия массового ДТП на Шевченко в Смоленске сняли на видео

Напомним, сегодня днём, 5 декабря, на улице Шевченко случился жуткий «замес». Ранее очевидцы сообщили, что в ДТП попали автомобили «ВАЗ»,…

Общество

05.12.2019, 07:33

В Вязьме простились с погибшим 6-летним мальчиком

Трагедия в районном центре потрясла всю Смоленскую область. 6-летний житель Вязьмы погиб, его тело нашли в пруду недалеко от дома…

Общество

05.12.2019, 06:47

В Смоленскую область пытались ввезти 20 тонн запрещённых кормов для собак и кошек

Из Республики Беларусь в Россию везли 20 тонн кормов для непродуктивных животных. По данным документов, продукцию произвели в Германии. Весь…

Общество

05.12.2019, 06:22

Сергей Неверов: Смоляне должны чувствовать внимание и заботу со стороны партии

Совместный приём граждан в Смоленске провели Заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, Секретарь регионального отделения Партии…

Общество

05.12.2019, 06:22

В Смоленске задержали буянившего в больнице мужчину

В одной из больниц областного центра сработала «тревожная кнопка». Врач вызвала росгвардейцев. В пресс-службе вневедомственной охраны сообщили, что молодой мужчина…

Общество

05.12.2019, 06:17

СК возбудил дело по факту исчезновения сотрудника службы статистики в Смоленске

Напомним, 36-летрий Евгений Новиков утром 2 декабря ушёл с работы и пропал. Поиски сотрудника службы статистики продолжаются. За неделю волонтеры…

Происшествия

05.12.2019, 04:59

В Смоленске из полыхающей квартиры спасли двух женщин 

Сегодня, 5 декабря, на улице Ломоносова загорелась квартира на первом этаже многоэтажки. На место происшествия выехали 3 автоцистерны. В пожаре…

Власть, Общество, Фото и видео

05.12.2019, 04:41

Во всех районах и городах Смоленщины обустроят тротуары

В следующем году в Смоленской области реализуют ряд масштабных губернаторских проектов. Об этом глава региона Алексей Островский сообщил на совещании…

Происшествия

05.12.2019, 04:37

В Духовщинском районе лжегазовщики ограбили 91-летнюю женщину

Три женщины пробрались в дом к смолянке и похитили все её сбережения. После ухода незнакомок пенсионерка заметила пропажу денег и…

16+

E-mail отдела новостей: press@smoldaily.ru

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7-909-257-90-36

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2019, «SmolDaily».