МОБИЛИЗАЦИЯ // все новости ››

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов

14.11.2019, 09:21

https://smoldaily.ru/wp-content/themes/smoltime/images/yashareImage.jpg

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Консолидация позволит укрепитьпозиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создатьведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке.

Ключевые параметры и приоритеты сделки

Приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости.
Реализация операционных синергий от совместной деятельности.
Поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств.
Объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России.
Выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате.
6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) привлекательный мультипликатор для challengers.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил:

Сделка обеспечит Ростелекому полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору.

Стратегически сделка дополнит экосистему Ростелекомановыми конвергентными предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом.

Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы Цифровая экономика Российской Федерации в части развития проектов информационной инфраструктуры,решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных.

Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний Ростелеком ряд конкурентных рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и закрепить лидирующее положение Ростелекома на российском рынке телекоммуникационных, ИТ и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд Ростелекома” и Tele2 Россия обеспечатмощную основу для развития 5G. Вместе Ростелеком и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений.

Стратегические цели сделки

Приобретение быстрорастущего и высокорентабельного мобильного бизнеса

Tele2 Россия является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года — на 2 п. п. до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов, при этом компания является лидером по NPS в отрасли. Среднегодовые темпы роста выручки Tele2 Россия за 2016–2018 годы составили 16% по сравнению со среднеотраслевым значением в 4%. За последние три года Tele2 Россия увеличила число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных операторов. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G Tele2 Россия занимает третью позицию в отрасли.

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока.

Реализация значительного потенциала фиксированных и мобильных активов

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами.

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку это более экономически выгодно для операторов.

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры Tele2 Россия. Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегментах.

Реализация потенциала развития 5G в России

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» (как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и Tele2 Россия, а также экспертизу и лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения мобильных сетей следующих поколений.

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволит «Ростелекому»оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что позволит существенно экономить на эксплуатации и развитиисетей.

Возможности для реализации синергий

В результате сделки группа «Ростелеком» получитвозможность реализации синергий, способных обеспечить создание дополнительной стоимости для компании.

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а также продвижениюконвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки.

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов.

Структура сделки

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит изтрех частей:

приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей;
приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей;
приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42млрд рублей.

Подход к финансированию

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома».

Интеграция и менеджмент

После завершения сделки «Ростелеком» планирует:

оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд;
обеспечить работу совместного интеграционного комитета,целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы;
сохранить менеджерскую команду Tele2 Россия и утвердить новую систему мотивации для менеджмента;
обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 года.

На правах рекламы





Подождите... Комментарии сейчас загрузятся!



Свежие новости

Происшествия

21.02.2024, 03:20

В Руднянском районе мужчина чуть не убил свою сожительницу

Руднянский районный суд признал виновным местного жителя в нанесении тяжкого вреда здоровью. Выяснили, что в октябре 2023 года мужчина поссорился…

Власть, Общество

21.02.2024, 02:50

Василий Анохин встретится с жителями Починковского района

Сегодня (21 февраля) губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал в своём телеграм канале о встрече с жителями Починковского района. Встреча…

Происшествия

21.02.2024, 02:20

В Смоленске пожарные спасли пенсионера из горящей квартиры

Накануне (20 февраля) редакция SmolDaily.ru уже рассказывала о пожаре в одной из многоэтажек Смоленска. Появились подробности произошедшего. Вечером пожилой мужчина…

Общество

21.02.2024, 01:54

Смолянина приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Местного жителя, уклоняющегося от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери, приговорили к 6 месяцам исправительных работ. Смолянин по решению…

Происшествия

21.02.2024, 01:25

Смолянин подозревается в даче заведомо ложных показаний в суде

Местный житель дал ложные показания в суде, чтобы подсудимых оправдали. В декабре 2023 года, состоялось судебное заседание по уголовному делу…

Общество

21.02.2024, 12:55

Василий Анохин: Благодаря нацпроектам за 2023 год у более чем 85 тысяч смолян улучшилось качество жизни

Завершение строительства школы на 1100 мест в Соловьиной роще, поликлиники в Королёвке и физкультурно-оздоровительного комплекса в Сычевке, начало возведения онкологического…

Общество

21.02.2024, 12:26

Стал известен план мероприятий ко Дню защитника Отечества в Смоленске

23 февраля пройдут следующие праздничные мероприятия на площади Ленина: 12:00 Торжественное возложение цветов в Сквере Памяти Героев пл. Ленина 10:00-18:00 Выставка…

Общество

21.02.2024, 11:57

Деньги на экспорт

Экспортируете высокотехнологичные товары? Нужны деньги на развитие вашего бизнеса? Необходимо приобрести сырье, материалы, оборудование и комплектующие? Оплатить транспортные и таможенные…

Общество

21.02.2024, 11:49

Смоляне примут участие в «Кубке Защитников Отечества»

Семеро представителей Смоленской области примут участие в третьем межрегиональном «Кубке Защитников Отечества». Соревнования состоятся с 21 по 24 февраля в…

Общество

21.02.2024, 11:22

Сбер: телефонные мошенники начали вербовать своих жертв для преступных схем

Сбербанк выявил новую схему мошенничества, связанную с вовлечением жертв социальной инженерии в новые махинации. Ещё одну схему телефонного мошенничества раскрыли…

Общество

21.02.2024, 09:48

Василий Анохин пообещал благоустроить Краснинский район

Василий Анохин встретился с жителями Краснинского района. Губернатор пообещал смолянам благоустроить центральную площадь в Красном, детские площадки в Красном и…

Общество

21.02.2024, 09:35

В Краснинском районе сфера образования ждёт обновлений

Жителями Краснинского района обсудили вопросы образования на встрече с Василием Анохиным. Глава региона отметил, что в Гусинскую школу закупили ноутбуки,…

Общество

21.02.2024, 09:22

Василий Анохин: Жителей волнует вопрос досуга

Напомним, во вторник, 20 февраля, Василий Анохин встречался с жителями Краснинского района, где поднимались разные вопросы, качающиеся района. Губернатор подчеркнул,…

Общество

21.02.2024, 09:17

В Краснинском районе обновят сферу ЖКХ

На встрече с жителями Краснинского района Василий Анохин сообщил об обновлении в сфере ЖКХ. Губернатор отметил, что в прошлом году…

Общество

21.02.2024, 09:10

В Краснинском районе продолжат восстанавливать дороги и тротуары

Во вторник, 20 февраля, Василий Анохин встретился с жителями Краснинского района, где обсудил итоги работы и обозначил вопросы, которые предстоит…

16+

По вопросам размещения рекламы: umnitsa34@yandex.ru, +7 (909) 257-90-36

Для резюме журналистов и по вопросам вакансий: umnitsa34@yandex.ru

Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Публикации с пометкой «На правах рекламы», «Партнёрский проект» и «Новости компаний» оплачены рекламодателем.
Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Мы используем информацию, зарегистрированную в файлах «cookies», в частности, в рекламных и статистических целях, а также для того, чтобы адаптировать наши сайты к индивидуальным потребностям Пользователей. Вы можете изменить настройки касающиеся «cookies» в вашем браузере. Изменение настроек может ограничить функциональность сайта. Более подробную информацию можно найти на странице политики конфиденциальности.

При полном или частичном использовании материалов издания обязательна активная ссылка на сайт smoldaily.ru.

«SmolDaily» зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.12.2016 г. Номер свидетельства о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68157.

Учредители (соучредители): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СМОЛДЕЙЛИ», Моисеева Ю.В.
Главный редактор: Моисеева Ю.В.

© 2014-2024, «SmolDaily».